En Discothèque, una comedia negra y coral, un excombatiente de la guerra de Ifni y su hijo, Torosantos, que forma pareja artística con Dalila Love en un espectáculo erótico que recorre las más astrosas discotecas rurales, son los protagonistas principales de esta novela que transcurre durante la noche y el día de Reyes. Carlitos Seral, un humorista que ha perdido su gracia y actúa en un cabaret en descomposición; Ana Roche, antigua escritora de novelas de amor, ahora una estrella de la industria pornográfica; Mr. Rule, bisnieto de un propagador del protestantismo, se dedica al tráfico de compuestos terapéuticos; Samblancat, piloto fumigador; Mercedes Ibarra, que pudo ser una estrella infantil como Rocío Dúrcal o Pili y Mili y ahora regenta un hostal polvoriento; b.n. teach, experto en Miguel de Molinos, uno de los místicos más duramente tratados por la Inquisición; Marcela, reina de un peep show de provincias... son algunos de los secundarios de esta novela sombría y divertidísima.